煤炭市場需求趨好 北方港口機遇再現

今年1-5月份,全國港口完成煤炭發運量27177萬噸,同比減少5331萬噸,降幅達16.3%。其中,秦皇島港完成煤炭發運量6480萬噸,降幅25.9%;黃驊港完成煤炭發運量7575萬噸,降幅9.0%。五月份,盡管受大秦線檢修影響,貨源調進不足。但進口煤管控趨嚴,下游電廠日耗回升,煤炭市場需求趨好。北方港口抓住有利時機,加快卸車,增加場存,提高裝船效率。五月份,北方港口發運煤炭6593萬噸,環比增長27%。

環渤海港口承擔晉、陜、蒙等煤炭主產區的外運下水任務;1-4月份,發運量出現“斷崖式”式下跌,主要原因有三。首先,一季度本來就為傳統淡季,尤其春節期間,是港口運煤的傳統淡季;每年這時候,南方工業企業停產放假,派船拉煤數量減少。其次,疫情影響下,南方工業用電負荷下降,煤炭需求減弱。一季度火電發電量同比減少8.2%,沿海部分省份受疫情影響更嚴重,沿海地區電廠發電量不到去年同期的2/3,對下水煤需求沖擊更大。再次,進口煤大量涌入。1-4月份,我國累計進口煤炭12672萬噸,同比增長26.9%。在受國際疫情影響,國內煤炭需求不旺的情況下,進口煤同比大幅增加;國內市場雪上加霜,也是造成港口煤炭發運量大幅下降的主要“元兇”。

進入五月份,宏觀預期向好,市場基本面強勢回歸;下游電廠日耗上升,煤炭需求旺盛,市場煤貨盤增加。而南方氣溫繼續回升,民用電負荷提高。此外,受進口煤政策偏緊影響,終端及貿易商采購放緩,整體詢貨較少,部分港口進口煤配額用完,異地報關難度加大,部分外煤出現退貨現象。五月份,全國進口煤環比減少890萬噸,為國內市場提供了閃轉騰挪的空間。進入六月份,發電量繼續復蘇。六月上旬,全國全口徑發電量同比增長9.1%。

今年最后半年多,我國北方港口煤炭運輸形勢相對樂觀,為各港口全力追趕生產進度奠定良好基礎。首先,大秦線檢修結束后,隨著先進產能的加快釋放,煤炭生產和鐵路發運逐漸轉正,環渤海港口資源供應將得到可靠保證。大秦、朔黃、唐呼線運量將出現大幅增加,大量優質資源流向環渤海港口。

其次,隨著“六穩”“六保”工作穩步推進,擴大內需政策落地,工業和經濟增長速度將恢復到正常水平,煤炭需求會好于1-4月份。隨著生產、生活秩序的持續好轉,疊加政府將加強新型基礎設施、新型城鎮化以及交通水利等重大工程建設,預計基礎設施建設成為穩經濟的重要著力點,從而帶動南方能耗大省用電量增幅擴大,支撐煤炭需求。

再次,多地海關進口煤一船一議,外貿進口政策收緊預期增加,部分港口進口煤額度用完;下半年,外煤供應上出現偏緊,部分水泥用煤和高熱值煤炭的采購將轉至國內市場,而與澳洲煤質量接近的神華、伊泰、同煤等優質煤將更受青睞,進一步拉動國內沿海煤市趨好,黃驊港、秦皇島港、唐山港等環渤海港口發運量將出現大幅增加。

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